专题：A股伺机而上趋势不改 科技成长内部有望扩散
周一美股成交额第1名美光科技收高0.96%，成交359.56亿美元。花旗周一将美光科技列入“上行催化剂”观察名单。
花旗分析师在研报中表示：“鉴于2026年下半年DRAM芯片价格有望走高，将美光科技列入上行催化剂观察名单……从根本上讲，人工智能计算需求仍处于供不应求状态，最近AWS EC2 GPU价格上涨了20%就反映了这一点。DRAM短缺是当前算力供应的主要制约因素。”
第2名SpaceX收跌1.02%，成交296.98亿美元。该公司将于7月7日美股开盘前正式纳入纳斯达克100指数，从6月12日登陆纳斯达克到纳入核心科技指数，仅15天，创下纳斯达克100指数创立以来最快纳入纪录。
摩根大通测算显示，仅纳指100一项，将吸引约43亿美元被动资金强制买入SpaceX股票。如果计入同步纳入MSCI和富时罗素全球指数体系的效应，全球被动基金在15个交易日内强制买入SpaceX的总规模可达约350亿美元。
另据报道，该公司最近公布了一项新的AI数据中心建设计划，同时确认正在按计划推进约100颗第一代星链卫星的脱轨操作。这标志着这家由埃隆-马斯克领导的航天企业正加速向AI基础设施领域延伸布局。
根据公司发布的信息，SpaceX计划在美国中西部建设一座专门面向AI工作负载的数据中心，将直接利用其星链卫星网络提供的高速低延迟数据回传能力。该数据中心预计装机容量约为250兆瓦，将采用SpaceX自主研发的液冷散热系统和能源管理方案，首批机柜计划于2027年第二季度投入使用。
第3名特斯拉收高6.69%，成交220.24亿美元。特斯拉近日悄然在部分市场推出了一款加长版Model Y车型，内部代号为“Model Y L”。这款新车在保持原有设计语言的基础上，对车身尺寸和内部空间进行了显著优化，主要面向多人口家庭用户。
据已公布的信息，Model Y L的轴距较标准版Model Y增加了约150毫米，后排腿部空间提升了约20%，后备箱容积也相应扩大。新增的第三排座椅选项可满足七人乘坐需求，第三排直立状态下后备箱仍可容纳两个登机箱。为适应更重的车身和潜在的牵引需求，新车还升级了悬挂系统和制动系统。
Model Y L目前仅提供长续航全轮驱动版本，EPA续航里程约为330英里，略低于标准版车型。售价方面，该车型在美国市场起售价为59990美元，较标准版Model Y长续航版高出约9000美元。消费者可通过特斯拉官网下单，预计交付时间为2026年9月至10月。
第6名AMD收高6.61%，成交164.84亿美元。高盛将AMD目标价从450美元上调至640美元。高盛此次上调AMD目标价，是华尔街近期密集调整AI半导体产业链估值逻辑的最新动作。
过去一个月，从美银上调服务器CPU市场规模预测，到高盛、摩根士丹利、野村等机构相继调高铠侠、SIMO、台积电等目标价，显示出资本对AI需求正从GPU性能提升产品向更广泛的服务器CPU、存储、先进封装及设备材料等基础设施瓶颈传导。这并非孤立事件，而是AI资本开支向供应链深处传导的明确信号。
第10名Meta Platforms收高2.98%，成交101.5亿美元。根据Meta内部文件及五名知情人士透露，数百名参与Meta某项目的外包人员在网络上伪装成未成年人，以此来探测竞争对手的聊天机器人会如何回应涉及自杀、性、进食障碍及其他高风险话题的提示词。
该项目由Meta的外包公司Covalen负责管理，其运行时间至少持续到了4月21日。该项目内部代号为Cannes（戛纳），主要针对OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini以及Character.AI。
第13名博通收高3.73%，成交90.21亿美元。博通周一宣布，已与苹果达成协议，将芯片合作续签至2031年，继续为其供应定制芯片及无线通信组件。苹果业务约占博通年营收20%，是博通公司的最大客户之一。
此次延期延续了苹果通过长期协议强化供应链韧性的策略，此前双方已于2020年和2023年签署多年协议。尽管苹果持续推进芯片自研，但在射频和连接组件方面仍高度依赖博通。当前，台积电产能受AI芯片需求激增影响持续紧张，同时云厂商自研ASIC趋势加剧行业竞争。
第16名台积电收高4.06%，成交56.49亿美元。花旗分析师在一份报告中表示，台积电在即将举行的财报电话会议上可能会进一步上调其2026年收入增长预期。这将得益于对尖端芯片的持续需求以及长期可见度的提高。
台积电定于7月中旬公布第二季度业绩。
花旗分析师表示，与同行相比，台积电最大的优势在于其产能。他们表示：“尽管代工竞争日益激烈，但这种规模优势应会继续支撑晶圆定价、客户粘性以及毛利率的可持续性。”
这些分析师表示，无论客户组合如何，台积电都可能仍然是AI半导体需求不断增长的主要受益者。
第20名西部数据收高7.14%，成交43.69亿美元。高盛集团在7月6日发布研报，将西部数据目标价从400美元大幅上调至650美元，较当前股价仍有9.5%的上涨空间。同时，全球存储芯片价格持续上涨，1TB固态硬盘价格从年初的500元涨至当前1000元，涨幅达100%。AI服务器对存储芯片的需求呈爆炸式增长，进一步加剧供需紧张格局。
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